华西证券发布说明，在LightCounting最近一次沟通会上，Lightcounting预测改日五年光收发模块和光电路交换机（OCS）出货量将出现爆炸式增长。当今AI集群光模块出货量每年达数千万台，展望2029年将接近1亿台；OCS出货量2023年已达1万台，展望2029年将浮松5万台。
华西证券以为，谷歌的Apollo结构关于脊交换机（Spine层）等的替换，使得关连高速度光模块需求是不如NVIB神色的，长久看陪同制造及微镜调配的工艺升级，通过加多更多端口数的系统，关连OCS架构可能会向更下一层浸透，从而裁汰光模块需求。
面前时点世博app官方入口(全站)官方网站登录入口，OCS决策关于光模块数目拉动不大，然而其集成光环形器的波分复用光模块关于单个光模块ASP将彰着教悔，关连受益方针为中际旭创；此外系统中罗致多半光纤准直器、透镜等光学基本材料，关连受益方针包括天孚通讯、腾景科技、光迅科技等；光纤环形器及跳线主要厂商为传统通讯侧关连建树厂商；AOC有源光缆替代DAC直连电缆关连受益方针包括博创科技等。CPO/LPO边界关连受益方针包括天孚通讯、新易盛、中际旭创、华工科技、德科立、源杰科技等。