证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-101
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回推行的第二次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容委果、准确、无缺，莫得失实
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
终点教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性责罚要求的，不可将所捏“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者怜惜
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大各异，终点提醒“震安转债”捏有东谈主注意在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者注意投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日技巧，已快乐继续30个往将来中有15个往将来的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。笔据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可诊疗公司债券召募阐明书》 （以下简称“《召募阐明书》”）的商量商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推行的议案》，连结当
前阛阓及公司自己情况，经过详细谈判，公司董事会、监事会喜悦公司期骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行责罚主见》、 《可诊疗公司债券责罚主见》、
《深圳
证券往来所创业板股票上市王法》和本公司《召募阐明书》的相关条件，就赎回
商量事项向举座“震安转债”捏有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于喜悦震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东谈主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（迥殊闲居合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资诠释》。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深交所喜悦，公司 28,500 万元可诊疗公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌往来，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
笔据《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等商量王法和《召募阐明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日满六个月后的第
一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次诊疗情况
笔据《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等王法和《召募阐明书》的规
定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可诊疗公
司债券转股价钱诊疗情况如下：
举座鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向举座鼓励每 10 股
转增 4 股，所有转增股本 57,600,000 股。笔据《召募阐明书》刊行条件以及中国
证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
成功内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。
举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向举座鼓励每
款以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由
息日） 起成功内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司以简便时势
向特定对象刊行股票上市公告书》。笔据《召募阐明书》刊行条件以及中国证
监会对于可诊疗公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成功内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。
举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，所有派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。笔据《召募阐明书》刊行条件
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由
息日） 起成功内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓励大会，喜悦向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会笔据商量王法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。笔据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起成功内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募阐明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票继续三十个往将来中至少有十
五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊疗公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价筹办，在转股价钱诊疗日及之后的往来
日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹办。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及细则依据
笔据公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细则依据及筹办进程如下：
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊疗公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一齐捏有东谈主。
（三）赎回时势实时代安排
债”捏有东谈主本次赎回的商量事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷神色：
商榷部门：公司证券部
商榷地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
商量电话：0871-63356306
商量传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、实质适度东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档责罚
东谈主员在赎回条件快乐前的六个月内往来“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件快乐前 6 个月内，公司实质适度
东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档责罚东谈主员不存在往来
“震安转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
（一）“震安转债”捏有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股求教。具体转股操作建议债券捏有东谈主在求教前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股
份的最小单元为 1 股；统一往将来内屡次求教转股的，将合并筹办转股数目。可
转债捏有东谈主肯求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关王法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五
个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议时势
（一）董事会和监事会观点
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推行的议案》，连结
现时阛阓及公司自己情况，经过详细谈判，公司董事会、监事会喜悦公司期骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。
（二）讼师事务所法律观点
国浩讼师（上海）事务所出具了法律观点书，以为：收尾本法律观点书出具
之日，公司本次赎回已快乐《责罚主见》《自律监管谄媚》及《召募阐明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息显露和有蓄意时势，公司
尚需笔据《自律监管谄媚》的商量王法履行相应信息显露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可诊疗公司债券之法律观点书》。
（三）保荐机构核查观点
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项一经董事会审议通过，履行了必要的有蓄意时势，合适《可诊疗公司债
券责罚主见》 《深圳证券往来所股票上市王法》 《深圳证券往来所上市公司自律监
管谄媚第 2 号——创业板上市公司范例运作》 《深圳证券往来所上市公司自律监
管谄媚第 13 号——保荐业务》《深圳证券往来所上市公司自律监管谄媚第 15 号
——可诊疗公司债券》等相关法律措施及《召募阐明书》的商定。说七说八，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查观点》。
七、本次可转债提前赎回的风险教导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券捏有东谈主若转股，需洞开创业板往来权限。投资者不合适创业板股
票适应性责罚要求的，不可将所捏“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者怜惜
不可转股的风险。
（三）笔据安排，收尾2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，终点提醒“震安转债”捏有东谈主注意在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
诊疗公司债券之法律观点书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查观点》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
